Question 1

Kann man Salesforce nur als Enterprise nutzen?

Accepted Answer

Nein. Salesforce skaliert vom Einzelplatz bis zum Konzern. Für kleinere Häuser gibt es Editionen, die deutlich unter dem Enterprise Niveau starten und trotzdem alle zentralen CRM Funktionen abdecken. Entscheidend ist nicht die Unternehmensgröße, sondern welche Prozesse Sie abbilden wollen und welche Integrationen, Automatisierungen und Compliance Anforderungen dazukommen.

Question 2

Ist Salesforce DSGVO-konform?

Accepted Answer

Ja. Salesforce ist als Plattform DSGVO konform nutzbar und bietet mit der EU Operating Zone ein Hosting ausschließlich in europäischen Rechenzentren, einschließlich Verarbeitung durch EU Personal.

Question 3

Wie lässt sich KI einbringen in der Finanzbranche?

Accepted Answer

Nativ in Salesforce eingebettet, etwa zur Zusammenfassung von Kundeninteraktionen oder zur Automatisierung wiederkehrender Abläufe.

Question 4

Wie lange dauert eine typische Einführung?

Accepted Answer

Das hängt stark vom Umfang und der Integrationstiefe ab. Im Erstgespräch geben wir Ihnen gerne eine realistische Einschätzung für Ihren Fall.

Question 5

Was kostet ein Salesforce Projekt bei euch?

Accepted Answer

Lizenzkosten + unsere Leistung, abhängig vom Umfang. Nach einem Erstgespräch erhalten Sie ein transparentes Angebot genau auf Sie zugeschnitten.

Question 6

Arbeitet ihr auch mit bestehenden Salesforce Instanzen?

Accepted Answer

Ja. Wir übernehmen und optimieren auch bereits eingeführte Systeme.

Question 7

Wie stellt ihr regulatorische Konformität sicher?

Accepted Answer

Wir berücksichtigen die Anforderungen Ihres Fachbereichs von Beginn an im Datenmodell und in den Berechtigungen.

Question 8

Welche Systeme lassen sich anbinden?

Accepted Answer

Kernbanksysteme, Portfoliomanagement, Dokumentenmanagement und weitere über Standardschnittstellen oder Middleware.

Question 9

Betreut ihr das System auch nach dem Go Live?

Accepted Answer

Ja, über unsere langfristige Betreuung bieten wir auch laufenden Betrieb und Weiterentwicklung an.

Question 10

Welche Salesforce-Partnerstatus hat Onivation?

Accepted Answer

Onivation ist Salesforce Consulting Partner mit Fokus auf die Financial Services Cloud, offizieller Managed Service Provider (MSP), ISV Partner mit dem eigenen Produkt CAMP und zertifizierter MuleSoft Partner. Zusätzlich ist Onivation auf Salesforce AgentExchange gelistet, dort mit 4,84 von 5 Sternen aus 27 Bewertungen.

Question 11

Was ist der Unterschied zwischen Consulting-, MSP- und ISV-Partner?

Accepted Answer

Ein Consulting Partner führt Salesforce in Ihrem Haus ein und passt die Plattform an Ihre Prozesse an. Ein Managed Service Provider übernimmt danach den laufenden Betrieb, die Administration und die Weiterentwicklung Ihrer Instanz. Ein ISV Partner entwickelt eigene Produkte auf der Salesforce-Plattform und vertreibt sie über den offiziellen Marktplatz. Onivation deckt alle drei Rollen ab.

Question 12

Warum Financial Services Cloud statt Sales Cloud für Banken und Asset Manager?

Accepted Answer

Die Financial Services Cloud bringt ein Datenmodell mit, das für Finanzdienstleister gebaut ist: Household-Strukturen, Financial Accounts, Policies und Claims sind Standardobjekte statt Customizing. Dadurch entsteht das Fundament für regulatorisches Reporting und Mandantentrennung ohne aufwendige Eigenentwicklung, und Integrationen zu Core-Banking- oder Depotsystemen greifen auf bewährte Strukturen zurück.

Question 13

Was leistet ein Salesforce Managed Service Provider konkret?

Accepted Answer

Ein MSP ist ein lizenzierter Partner für den laufenden Betrieb einer Salesforce-Instanz. Konkret übernimmt Onivation Administration, inkrementelle Weiterentwicklung, 2nd- und 3rd-Level-Support, Release-Management vor den Salesforce Seasonal Releases sowie Lizenz- und User-Optimierung und Datenqualität. Das ist vor allem für Häuser ohne eigenes internes Salesforce-Team relevant.

Question 14

Was ist der Unterschied zwischen AppExchange und AgentExchange?

Accepted Answer

Salesforce hat 2026 den bisherigen AppExchange, den Slack Marketplace und das Agentforce-Ökosystem zu AgentExchange zusammengelegt. AgentExchange ist damit der zentrale Marktplatz für Salesforce-Lösungen, KI-Agenten und Partner. Bestehende Listings und Bewertungen wurden übernommen.

Question 15

Wie viele Salesforce-Zertifizierungen hat das Onivation-Team?

Accepted Answer

Laut öffentlichem AgentExchange-Profil hält das Onivation-Team 67 Salesforce-Zertifizierungen, verteilt auf 16 zertifizierte Berater. Die Werte stammen aus dem verifizierten Salesforce-Profil und werden dort laufend aktualisiert.

Question 16

Wann muss eine Geeignetheitserklärung zur Verfügung gestellt werden?

Accepted Answer

Vor dem Abschluss des Vertrages und in jedem Fall vor Kauf oder Verkauf des empfohlenen Finanzinstruments. Wird sie nicht direkt im Beratungsgespräch übergeben, ist der Übergabetermin auf der Erklärung zu vermerken.

Question 17

Wie muss die Geeignetheitserklärung übermittelt werden?

Accepted Answer

Sie wird dem Kunden auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt. Eine digitale Übermittlung ist möglich, sofern die gesetzlichen Anforderungen an Form und Nachweisbarkeit eingehalten werden.

Question 18

Kann auf die Geeignetheitserklärung verzichtet werden?

Accepted Answer

In der Anlageberatung ist sie verpflichtend. Ausnahmen ergeben sich nur in eng definierten Konstellationen.

Question 19

Lässt sich der komplette Prozess der Geeignetheitserklärung digitalisieren?

Accepted Answer

Ja. Von der Anlegerprofilierung über den automatischen Risikoabgleich bis zum fertigen Dokument bilden wir den Ablauf durchgängig in Salesforce ab.

Question 20

Für wen gilt die Pflicht zur Geeignetheitserklärung?

Accepted Answer

Sie trifft die wertpapierdienstleistende, also beratende oder vertreibende Partei im Sinne des WpHG, nicht pauschal jedes Unternehmen der Wertschöpfungskette.

Häufige Fragen

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