Funktionen, die Asset Manager wirklich brauchen
CAMP bündelt alle relevanten CRM-Funktionen für Fondsvertrieb und Vermögensverwaltung in einer nahtlos integrierten Salesforce-Plattform.
Alles, was Sie für modernen Fondsvertrieb brauchen.
Kontakt- & Partnermanagement
360°-Sicht auf Investoren, Vertriebspartner und Selektoren – inklusive Beziehungsverläufen und Touchpoints.
Fondsvertrieb & Produktdaten
Strukturierte Produktdatenbank mit Pipeline-Tracking entlang des gesamten Vertriebsprozesses.
Reporting & Auswertungen
Dashboards für AuM-Entwicklung, Vertriebsaktivitäten und KPIs – in Echtzeit auf jedem Endgerät.
Dokumentenmanagement
Verträge, KIDs, Factsheets und Compliance-Dokumente zentral verwalten und revisionssicher ablegen.
Automatisierte Workflows
Wiederkehrende Prozesse wie Onboarding, Freigaben und Reportings automatisiert abbilden.
DORA-Modul (neu in 2.15)
ICT-Dienstleister klassifizieren, überwachen und dokumentieren – BaFin-konform in Salesforce.
So sieht CAMP in der Praxis aus
Originalansichten aus CAMP – die Cloud-Asset-Management-Plattform auf Salesforce-Basis.
Fonds-Stammdaten
Vollständige Fondsdetails mit Asset-Verteilung, Sales Pipeline und Investoren-Übersicht.
Zeichnungen & Assets
Alle Zeichnungen, Real Assets und Transaktionsprojekte auf einen Blick.
Depotverwaltung
Depotbestand, Performance und AuM-Verlauf mit Live-Aufteilung.
Depot-Positionen
Positionen, Kontaktrollen und Depotverträge in einer Ansicht.
Asset Sourcing & Pipeline
Transaktionsprojekte vom Erstkontakt bis zum Closing – inkl. Aktivitäten.
Real-Asset-Detail
Einzel-Asset (z. B. A320) mit Stammdaten, NAV und Hersteller.
Verträge & Genehmigungen
Leasing-Verträge, Dokumente und revisionssicherer Genehmigungsverlauf.
Kampagnen & Events
Roadshows und Kampagnen inkl. Teilnehmermanagement und Microsites.
Ihr Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen?
Fragen zur Einführung/Beratung von Salesforce? Schreiben sie uns gerne kurz, wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
