Wir digitalisieren Banken zwischen Regulierung und digitalem Vertrieb.
Wir bauen Ihre Salesforce-Lösung genau so, wie regulierte Häuser sie brauchen, von einer Beratung, die ausschließlich für die Finanzbranche arbeitet. Mit CAMP starten Sie auf einer fertigen Grundlage, in der Beratung, Vertriebssteuerung und Nachweispflichten bereits vereint sind. Erweiterbar und individuell anpassbar, mit nur einem Vertragspartner.
Drei Kräfte, eine Plattform
Privat und Geschäftsbanken stehen unter drei parallelen Druckpunkten, die einzeln lösbar sind, aber zusammen eine gemeinsame Grundlage brauchen.
Regulatorische Anforderungen
MaRisk, DORA (vormals BAIT), WpHG- Aufzeichnungspflichten und GwG verdichten sich zu einem gemeinsamen Rahmen, der Risikomanagement-Prozesse, IT-Resilienz, Dokumentation und Kundenprüfung gleichzeitig fordert.
Digitale Kundenerwartungen
Kunden erwarten Beratungs und Serviceerlebnisse auf dem Niveau großer Direktbanken. Digitale Terminvereinbarung, papierlose Beratungsstrecken, transparente Statusanzeigen.
Veraltete Systemlandschaft
Historisch gewachsene CRM Landschaften, oft Siebel, ältere Salesforce Organisationen oder MS Dynamics, tragen die heutigen Anforderungen nicht mehr.
Salesforce führt diese drei Kräfte in einem Modell zusammen. Wir bringen sie dorthin.
Typische Herausforderungen
Wie wir das lösen
Hauck Aufhäuser Lampe: ein Bericht aus der Praxis
Im Jahr 2020 stand die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe vor wachsendem Wettbewerbs- und Regulierungsdruck bei gleichzeitig veralteten Systemen.
Ausgangslage
- Verschärfte regulatorische Anforderungen
- Fachliche und technische Einschränkungen der Altsysteme
- Fehlende Synergien über die Service-Lines hinweg
- Technische Sicherheitsrisiken der bestehenden IT
Umgesetzt in 8 Monaten
- Komplette Ablösung des bestehenden CRM-Systems
- Ganzheitliche Automatisierung des Beratungsprozesses inklusive Workflows
- Technisch unterstützte MiFID-II-Prozesse, zum Beispiel die Geeignetheitserklärung
- Entlastung der Berater von zeitaufwändigen Administrationstätigkeiten
- Verbesserte Datenlage durch automatisierte Dashboards
Ihr Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen?
Fragen zur Einführung/Beratung von Salesforce? Schreiben sie uns gerne kurz, wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
