Asset Management und Family Offices
Unsere Branchenlösung auf Salesforce-Basis
Asset Management ist ein vielschichtiges Geschäft. Fondsanbieter, Vertrieb und Investor müssen in einer Lösung zusammengebracht werden.
Für all diese Konstellationen haben wir CAMP entwickelt, unsere Cloud Asset Management Platform auf Salesforce-Basis. CAMP ist die branchenfokussierte CRM-Lösung für KVGs, Asset Manager, Vermögensverwalter, Capital Advisors und Family Offices im deutschsprachigen Raum.
Typische Herausforderungen
Was uns aus Projekten mit Asset Managern, KVGs und Family Offices immer wieder begegnet.
Komplexe Vertriebskanäle
Institutionelle Vertriebspartner, IFA-Netze und Selektoren wollen in einer Lösung gesteuert und ausgewertet werden.
Vielschichtige Regulatorik
WpHG, KAGB, WpIG, MiFID II, DORA und §34f GewO gelten je nach Institutsstatus parallel und müssen sauber abgebildet werden.
Spezielle Datenmodelle
UCITS/OGAW-Fonds, geschossene AIF, Einzelmandate und strukturierte Produkte bringen jeweils eigene Datenfelder mit - ein Standard-CRM Datenmodell deckt das nicht ab.
Komplexe Mandatsstrukturen
Mehrstufige Mandate, wechselnde Zugriffsrechte und hohe Diskretionsanforderungen - von Family- Office-Strukturen bis hin zu institutionellen Sondermandaten - verlangen granulare Zugriffsteuerung statt Alles-oder-nichts-Rechte.
Zielgruppenspezifische Reporting
Investoren erwarten Portfolio- und Kapitalkontenreports. Vermittler erwarten Vertriebs- und Provisionsauswertungen - beides muss aus denselben Daten entstehen, ohne doppelte Pflege.
Systemlandschaft
Kernbank-, Fondsbuchhaltungs- und Depotbanksysteme sollen angebunden werden, ohne Daten doppelt zu erfassen oder manuell zu konsolidieren.
Was CAMP mitbringt
CAMP bildet die Datenmodelle und Prozesse von Fondsanbietern, Vertriebspartnern und Investoren in einer Lösung ab - mit einem Hosting- und Sicherheitskonzept, das auf die Anforderungen regulierter Institute ausgelegt ist.
Vorgefertigte Datenmodelle
Family-Office-Mandate, geschlossene AIF/Real-Assets-Fonds und UCITS/OGAW-Retailfonds sofort einsetzbar.
IFA-Portal
Kundenverwaltung, Portfolioverwaltung, Zeichnungseinreichung und Provisionsabrechnung.
Investor-Portal
Echtzeit-Einblick in Portfolio, Zeichnungen und Reports.
Sektoren-Portal
Eigener Zugang für Fondsselektoren und Investment-Consultants auf Produktdaten und Vertriebsperformance.
Schnittstellen zu etablierten Systemen
Anbindung an gängige Fondsbuchhaltungs- und Verwaltungssysteme wie Diamos, SimCorp, Dimension, Xentis und andere.
Hosting für regulierte Institute
Datenhaltung in Deutschland über Salesforce Hyperforce, DSGVO-konform und geeignet für Ihre Auslagerungsdokumentation
Salesforce Shield
Verschlüsselung, Event-Monitoring und Field-Audit-Trail auf Plattform-Ebene.
Ein Blick in die Plattform
Fondsstammdaten, Depotverwaltung, Zeichnungen und Real-Asset-Details, alles in einer Ansicht. CAMP läuft auf allen Geräten, mit denen Ihr Team unterwegs oder im Büro arbeitet.
CAMP im Detail
Aus unserer Projektarbeit
Auszüge aus umgesetzten Projekten im Asset Management und Family Office.
Dokumentenzentrum bei INTREAL
Salesforce integriert mit DocuWare für revisionssicheres Dokumentenmanagement.
Zum PraxisbeispielMiFID II bei einer Fondsgesellschaft
Vollständige Umsetzung des Beratungs- und Dokumentationsprozesses.
Zum Praxisbeispiel30 Prozent weniger Kundenabwanderung
Bei einem Vermögensverwalter, durch Big Data und KI.
Zum PraxisbeispielGemeinsam mit Onivation konnten wir die industriespezifische Lösung CAMP von Anfang an mitentwickeln und für unsere Zwecke optimal implementieren. Das Verständnis der Finanz- und Asset-Management-Industrie gepaart mit der technischen Expertise macht Onivation zur führenden CRM-Lösung für die Branche.
Vertrauen aus dem Finanzplatz.
Banken, Asset Manager und Fondsgesellschaften setzen seit Jahren auf unsere Salesforce-Expertise.
Weiterführende Inhalte
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