Salesforce als Cloud-Hub, nicht als Insel
Im Finanzumfeld lebt Salesforce nicht allein. Kernbank- und Fondsbuchhaltungssysteme, Dokumentenmanagement, E-Mail- und Kalender-Tools, Marketing-Automatisierung und externe Datenquellen müssen sauber zusammenspielen.
Unsere Integrations- und Automatisierungsleistungen sorgen dafür, dass Salesforce als zentrales CRM zum Single Source of Truth wird, ohne doppelte Datenerfassung oder manuelle Konsolidierung.
Was wir anbinden
Wir binden Drittsysteme an Salesforce an, über native APIs, Salesforce Connect, etablierte Konnektoren oder maßgeschneiderte Schnittstellen, je nach Anforderung an Auditierbarkeit und Datenresidenz.
Dokumentenmanagement
Automatisierte Bereitstellung von Verträgen und Belegen direkt im Salesforce-Kontext. Beispiel: DocuWare.
E-Mail und Kalender
Outlook- und Microsoft-365-Synchronisation für lückenlose Kommunikationserfassung.
Fondsbuchhaltung
Schnittstellen zu Fondsbuchhaltungssystemen wie Diamos für aktuelle Depotdaten in CAMP.
Kernbank und Data Warehouse
Anbindung an Kernbanksysteme und Data Warehouses für konsolidierte Kundensicht.
Marketing und Events
Marketing Cloud im Zusammenspiel mit Webseiten- und Event-Plattformen für durchgängige Kampagnensteuerung.
Automatisierung über die Integration hinaus
Eine gute Integration ist die Voraussetzung. Die eigentliche Effizienz entsteht durch Automatisierung. Wir bauen Flows, Approval-Prozesse, automatisierte Erinnerungen und geplante Jobs.
Vertragsverlängerungen
Automatische Trigger, Erinnerungen und Genehmigungsstrecken.
Lead-Routing
Verteilung nach Region, Produkt und Zuständigkeit, ohne manuelle Zuordnung.
Beratungsprotokolle
Automatische Erstellung und Versionierung, revisionssicher archiviert.
Wie wir vorgehen
Jede Integration wird gegen drei Kriterien geprüft, bevor wir eine Umsetzung wählen.
Auditierbarkeit
Lückenlose Nachvollziehbarkeit jeder Schnittstelle, mit vollständigem Logging und Change-Historie.
Datenresidenz
BaFin-Anforderungen an den Verarbeitungsort werden je nach Institutstyp berücksichtigt.
Wartbarkeit
Konnektor, native API oder Custom-Schnittstelle, je nachdem was langfristig tragfähig ist.
Was Sie davon haben
Schluss mit Datensilos
Keine doppelte Pflege, keine widersprüchlichen Kundenstände zwischen Systemen.
Prozesse laufen
Statt manuell angestoßen zu werden, laufen wiederkehrende Vorgänge im Hintergrund.
Regulatorisch tragfähig
Schnittstellen erfüllen die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit.
Typische Systeme im Einsatz
Ausgewählte Technologien und Plattformen, die wir regelmäßig an Salesforce anbinden.
Salesforce Platform
Native REST- und SOAP-APIs sowie Salesforce Connect als Basis für alle Anbindungen.
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MuleSoft
Enterprise-Integration und API-Management, Teil des Salesforce-Ökosystems.
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Microsoft 365 und Outlook
E-Mail, Kalender und Kontakte synchronisiert mit Salesforce.
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Salesforce Marketing Cloud
Kampagnen, Journeys und Event-Kommunikation, verbunden mit dem CRM.
Zur offiziellen SeiteSalesforce Data Cloud
Zentrale Datenplattform für Kernbank- und Data-Warehouse-Anbindungen.
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