CRM für Versicherer
Vom Lead bis zum Schaden auf einer Datenbasis.
Versicherer arbeiten in langen Kundenbeziehungen mit komplexen Vermittlerstrukturen, hohen regulatorischen Anforderungen und einem starken Bedarf an Prozess-Standardisierung über viele Sparten hinweg.
Salesforce, insbesondere die Financial Services Cloud for Insurance, stellt vom Lead-Management über die Vermittlersteuerung bis zur Schadenbearbeitung alles auf eine gemeinsame Datenbasis.
Typische Herausforderungen
Was uns aus Projekten mit Erst- und Rückversicherern regelmäßig begegnet.
Vermittlerstrukturen
Makler, Mehrfachagenten und gebundene Vermittler mit unterschiedlichen Rollen, Provisionen und Zugriffen sauber abbilden.
Lead- und Antragsstrecken
Anfragen entstehen über viele Kanäle und Sparten. Sie müssen konsistent zugeordnet, priorisiert und bis zum Abschluss geführt werden.
Kundennahe Schadenprozesse
Schnelle Erstreaktion, transparente Bearbeitung und Self-Service sind heute Erwartung, nicht Ausnahme.
IDD, VAG und seit 2025 DORA
Beratung, Vertrieb und IT-Resilienz stehen unter dichtem regulatorischem Rahmen. Prozesse müssen nachweisbar sein.
Datenschutz und Verschlüsselung
Gesundheits-, Vertrags- und Schadendaten erfordern feingranulare Berechtigungen und den Schutz besonders schutzbedürftiger Felder.
Was Salesforce hier leistet
Fünf Bausteine, die im Zusammenspiel den Lebenszyklus einer Versicherungsbeziehung durchgängig auf einer Plattform tragen.
Lead-Management mit Vermittler-Routing
Eingehende Leads werden nach Sparte, Region und Vermittlerstruktur automatisch zugeordnet und im Vertriebsfortschritt sichtbar gehalten.
Vermittlerportal
Makler und Agenturen arbeiten mit eigenen Rollen, Sichten und Prozessen direkt auf derselben Datenbasis wie der Innendienst.
Schadenprozess in der Service Cloud
Klassifizierung, Bearbeitung und Kommunikation im Schadenfall, ergänzt um Self-Service und KI-Unterstützung für die Erstprüfung.
Marketing Cloud für Customer Journeys
Anlassbezogene Kommunikation über den Lebenszyklus einer Police, vom Onboarding bis zur Vertragsverlängerung.
Salesforce Shield
Plattformverschlüsselung, Event Monitoring und Field Audit Trail für Felder und Prozesse mit erhöhtem Schutzbedarf.
Beispiele aus unserer Projektarbeit
Ausgewählte Umsetzungen, die zeigen, wie sich die genannten Bausteine in konkreten Vorhaben zusammenfügen.
Effizientes Lead-Management für einen Versicherer
Vereinheitlichte Lead-Strecke über mehrere Kanäle mit klarer Zuordnung, Priorisierung und Reporting bis auf Vermittlerebene.
Ideenportal zur Generierung von Optimierungsvorschlägen
Community-basierte Plattform, auf der Mitarbeitende und Vermittler Verbesserungen einreichen, bewerten und zur Umsetzung bringen.
Plattformverschlüsselung mit Salesforce Shield
Einführung von Shield inklusive Rollen-, Feld- und Auditkonzept für einen Versicherer mit erhöhten Schutzanforderungen.
Vertrauen aus dem Finanzplatz.
Banken, Asset Manager und Fondsgesellschaften setzen seit Jahren auf unsere Salesforce-Expertise.
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