Leistungen

Salesforce-Lösungen, die in regulierten Häusern Bestand haben.

Von der Strategie bis zum Betrieb: Wir begleiten Banken, Versicherungen und Asset Manager über den gesamten Lebenszyklus ihrer CRM-Plattform.

Strategische Roadmap, Prozessdesign und Architekturplanung – mit dem Blick einer Finanz-Insiderin.

Saubere Anbindung an Kernbank-, Bestands- und Drittsysteme. Datenmigration, APIs, Events.

360°-Kundensicht für Berater, Marktfolge und Vertriebssteuerung – konform mit MaRisk und WpHG.

Vermittler-, Bestands- und Schadenprozesse durchgängig digital, mit klarer Audit-Spur.

Investor Relations, Selektoren, Distribution – skalierbar auf Salesforce abgebildet.

Stabiler Betrieb, Releaseplanung und kontinuierliche Optimierung nach Go-live.

So arbeiten wir

Vier Phasen, ein Versprechen: Substanz.

Workshops mit Fach- und IT-Seite. Wir hören zu, bevor wir empfehlen.

Architektur, Datenmodell und Prozessdesign – passend zu Ihrer Regulierung.

Iterative Implementierung, Integration in Kern- und Bestandssysteme.

Hypercare, Support und Weiterentwicklung im Einklang mit Ihrer Roadmap.

Ihr Ansprechpartner

Fragen zur Einführung/Beratung von Salesforce? Schreiben sie uns gerne kurz, wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Veronika Ochsler

Sales Director